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博云新材002297航空剎車增長需等待

发布时间:2019-11-09 07:19:14 编辑:笔名

博云新材(002297):航空刹车增长需等待

公司多项业务2010年上半年增速超预期:汽车刹车片业务上半年实现收入4,083万,同比大幅增长98%,主要原因我国汽车市场的繁荣以及公司产品获得国际客户的认可今年中国航天发射任务比较频繁,公司为新型号配套的碳碳复合材料投入使用,使得公司航天用碳碳复合材料在10年上半年实现收入1,793万元,同比增长32%公司高性能模具材料逐步被市场认可,市场拓展进展顺利,上半年实现收入2,643万元,同比增长42%;波音757飞机保有量下降或是飞机刹车副收入下降的重要原因:2010年上半年公司飞机刹车副实现收入2,217万元,同比下降7%公司碳碳航空刹车副主要配套波音757型飞机部分波音757飞机租赁期满使飞机保有量略有下降,导致公司上半年航空刹车副收入出现小幅下滑

新订单将保证航空刹车副未来的成长:下半年公司配套波音737飞机的粉末冶金刹车副有望获得航空公司新订单,所以飞机刹车副全年收入不会出现下降公司为空客A320配套的碳碳刹车副试用情况良好,有望在2011年获得新订单整体而言,我们预计公司飞机刹车副业务在2010年小幅增长,2011年将进入高速增长期;投资博云新材的理由:新材料符合国家政策;航空制动系统的高技术和资质壁垒;高毛利率;进口替代;耗材受经济周期影响较小;联手国际巨头霍尼韦尔增加了公司未来成功概率

下调至"审慎推荐-A"投资评级:公司2010、2011年的高速增长主要来自汽车刹车片、航天产品、高性能模具材料,航空产品将在2012年为公司提供快速成长的动力预计2010、2011、2012年EPS分别为0.17、0.25、0.39元(未考虑增发摊薄)考虑公司前期上涨幅度较大,面临一定估值压力,下调投资评级至"审慎推荐-A",暂不给出目标价

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